Spadek składki „zebranej” w kanale direct wyniósł 11%
Informacje na temat rynku direct, które zebrała Polska Izba Ubezpieczeń dotyczą głównie polis sprzedawanych przez Internet. Warto wspomnieć, że w swoich kalkulacjach PIU uwzględnia ubezpieczenia oferowane przez następujące firmy:
- Aviva
- Benefia
- Link4
- BRE Ubezpieczenia
- BZ WBK - AVIVA
- Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie
- Avanssur (AXA)
- Liberty Direct
- Allianz Direct
Dane Polskiej Izby Ubezpieczeń dotyczą różnych rodzajów polis sprzedawanych na rynku direct. Wśród nich zdecydowanie przeważają obowiązkowe ubezpieczenia OC dla kierowców. Udział wspomnianych polis w sumie składek „zebranych” przez Internet i telefon wynosi: 55,92% (2013 r.) oraz 56,31% (2014 r.). Jak widać, komunikacyjne polisy OC utrzymały swój udział w wartości rynku direct. Składka takich ubezpieczeń sprzedanych przez telefon lub Internet spadła jednak o 9,95% w relacji do 2013 r. (zobacz poniższe zestawienie). Ten wynik jest zbliżony do zmiany dotyczącej wszystkich ubezpieczeń sprzedanych w kanale direct. Suma ich przypisanych składek brutto zmniejszyła się o 10,58% w stosunku do 2013 r.
Zmiana wartości składki brutto dla ubezpieczeń sprzedanych przez Internet i telefon (2013 rok/2014 rok)
| Grupa ubezpieczeń | Wartość składki przypisanej brutto dla ubezpieczeń sprzedanych przez Internet i telefon w 2013 r. | Wartość składki przypisanej brutto dla ubezpieczeń sprzedanych przez Internet i telefon w 2014 r. | Zmiana procentowa w relacji do 2013 r. |
|---|---|---|---|
| Obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych | 656,86 mln zł | 591,53 mln zł | -9,95% |
| Ubezpieczenia wypadku | 123,66 mln zł | 128,61 mln zł | 4,00% |
| Ubezpieczenia choroby | 19,64 mln zł | 20,17 mln zł | 2,68% |
| Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych | 241,32 mln zł | 196,91 mln zł | -18,40% |
| Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami | 21,57 mln zł | 11,54 mln zł | -46,50% |
| Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych | 29,83 mln zł | 30,79 mln zł | 3,23% |
| Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej | 3,01 mln zł | 3,08 mln zł | 2,41% |
| Ubezpieczenia ochrony prawnej | 1,09 mln zł | 0,85 mln zł | -21,61% |
| Ubezpieczenia świadczenia pomocy | 77,74 mln zł | 66,91 mln zł | -13,93% |
| Suma składki przypisanej brutto dla wszystkich ubezpieczeń sprzedanych przez Internet i telefon | 1 174,72 mln zł | 1 050,40 mln zł | -10,58% |
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Izby Ubezpieczeń
Przez Internet kierowcy kupili o 7% mniej ubezpieczeń
Na uwagę zasługują również informacje dotyczące liczby polis sprzedanych przez Internet i telefon. W ogólnym ujęciu ta wartość zmniejszyła się tylko o 0,54% (wobec 2013 r.). Warto odnotować, że w minionym roku znacznie większą popularnością cieszyły się ubezpieczenia choroby, ogólne polisy OC oraz ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami. Liczba obowiązkowych ubezpieczeń dla kierowców sprzedanych przez Internet i telefon, spadła natomiast o 6,61%. Udział tych polis w całkowitej sprzedaży na rynku direct utrzymał się na poziomie wyższym niż 25% (27,42% - 2013 r., 25,75% - 2014 r.). Co ciekawe, ilościowy udział ubezpieczeń OC dla kierowców jest ponad dwukrotnie niższy od analogicznej wartości, którą obliczono z uwzględnieniem sumy składek. Tak duża różnica wynika z faktu, że komunikacyjne polisy OC mają znacznie większą składkę niż wiele innych ubezpieczeń kupowanych w kanale direct.
Zmiana liczby ubezpieczeń sprzedanych przez Internet i telefon (2013 rok/2014 rok)
| Grupa ubezpieczeń | Liczba ubezpieczeń sprzedanych przez Internet i telefon w 2013 r. | Liczba ubezpieczeń sprzedanych przez Internet i telefon w 2014 r. | Zmiana procentowa liczby ubezpieczeń w relacji do 2013 r. | Zmiana średniego poziomu przypisanej składki brutto w relacji do 2013 r. |
|---|---|---|---|---|
| Obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych | 1 421 267 | 1 327 342 | -6,61% | -3,57% |
| Ubezpieczenia wypadku | 1 100 023 | 1 099 120 | -0,08% | 4,09% |
| Ubezpieczenia choroby | 123 066 | 140 447 | 14,12% | -10,01% |
| Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych | 343 148 | 344 656 | 0,44% | -18,76% |
| Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami | 90 500 | 112 096 | 23,86% | -56,81% |
| Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych | 513 274 | 507 444 | -1,14% | 4,40% |
| Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej | 108 341 | 135 303 | 24,89% | -18,06% |
| Ubezpieczenia ochrony prawnej | 55 225 | 48 197 | -12,73% | -10,65% |
| Ubezpieczenia świadczenia pomocy | 1 427 837 | 1 440 199 | 0,87% | -14,67% |
| Liczba wszystkich ubezpieczeń sprzedanych przez Internet i telefon | 5 182 681 | 5 154 804 | -0,54% | -10,10% |
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Izby Ubezpieczeń
Na podstawie statystyk podanych przez PIU można samodzielnie obliczyć, jak zmieniła się średnia wartość przypisanej składki brutto w każdej z kategorii ubezpieczeń (zobacz ostatnia kolumna w powyższej tabeli). Takie wyliczenia dotyczą jedynie polis sprzedanych przez Internet lub telefon. Po sprawdzeniu wyników z powyższego zestawienia okazuje się, że średnia składka ubezpieczenia OC dla kierowców spadła o 3,57%. Odnotowana zmiana mogła być wynikiem konkurencji cenowej wśród ubezpieczycieli. W bieżącym roku takie zjawisko będzie mniej widoczne na rynku ubezpieczeń OC dla kierowców. Wymagania związane z wdrożeniem systemu bezpośredniej likwidacji szkód (BLS) powinny przyczynić się do stopniowego wzrostu cen polis. Ten efekt dodatkowo mogą wzmocnić dość restrykcyjne zalecenia dla ubezpieczycieli, które niedawno przeforsował KNF. Natomiast jeśli chodzi o wartość wszystkich ubezpieczeń w kanale direct, to prawdopodobny jest jej dalszy spadek. Warto pamiętać, że na rynku coraz większą rolę odgrywają stacjonarne multiagencje.