Towarzystwa oferujące ubezpieczenia majątkowe, od stycznia do grudnia 2014 r. wypracowały znacznie mniejszy zysk …
Poprzedni rok przyniósł obniżkę wartości odszkodowań i składek
Dane Polskiej Izby Ubezpieczeń sugerują, że miniony rok upłynął pod znakiem mniejszej aktywności firm ubezpieczeniowych. Łączna suma przypisanej składki brutto (w dziale I oraz II) zmniejszyła się o 5,09% (2,95 mld zł). Nieco większa zmiana (-7,16%/2,63 mld zł) dotyczyła łącznej wartości wypłaconych świadczeń i odszkodowań.
Poniższa tabela dostarcza bardziej dokładnych informacji na temat składek i odszkodowań w 2014 r. Po jej przeanalizowaniu można zauważyć, że istotna zmiana dotyczyła polis z działu I. W przypadku tych ubezpieczeń, wartość zebranych składek zmniejszyła się 8,31% (rok do roku). Pozytywnym akcentem dla ubezpieczycieli był jeszcze większy spadek wypłaconych kwot (-11,84%). Trzeba odnotować, że w 2014 r. tradycyjne polisy na życie (bez funduszy kapitałowych) były grupą produktów, która najbardziej straciła znaczenie (obniżka składki przypisanej brutto o 19,15%).
W dziale II można zauważyć trend niekorzystny dla ubezpieczycieli. Od stycznia do grudnia 2014 r. suma składek związanych z pozostałymi ubezpieczeniami osobowymi i ubezpieczeniami majątkowymi, zmniejszyła się o 1,31%. W tym samym czasie wartość wypłaconych odszkodowań wzrosła o 0,72%. Szczególnie niekorzystne zmiany dotyczyły polis OC dla kierowców oraz ubezpieczeń szkód spowodowanych żywiołami. W przypadku ubezpieczeń dla posiadaczy pojazdów, przypisana składka brutto spadła o 4,64% (rok do roku), podczas gdy poziom odszkodowań wyraźnie wzrósł (+6,78%). Dla ubezpieczycieli uwikłanych w wojnę cenową na rynku polis komunikacyjnych, ta zmiana na pewno była odczuwalna.
Na uwagę zasługują też informacje o ubezpieczeniach szkód spowodowanych żywiołami. Składka takich polis w ujęciu rocznym spadła o 6,13%. Znacznie większa zmiana (-16,74%) dotyczyła jednak wartości wypłaconych odszkodowań. To wiąże się z faktem, że pogoda była bardziej łaskawa dla posiadaczy budynków i ubezpieczycieli.
Polski sektor ubezpieczeniowy w 2014 roku: informacje na temat zebranej składki i wypłaconych odszkodowań
| Informacje na temat składki przypisanej brutto | Informacje dotyczące wypłaconych odszkodowań i świadczeń | |
|---|---|---|
| Kategoria/rodzaj ubezpieczeń | Zmiana w relacji do 2013 r. | Zmiana w relacji do 2013 r. |
| Ubezpieczenia z działu I (ogółem) | -8,31% | -11,84% |
| ubezpieczenia na życie | -19,15% | -22,93% |
| ubezpieczenia z UFK | -3,46% | 3,59% |
| ubezpieczenia wypadkowe | 7,59% | 7,76% |
| Ubezpieczenia z działu II (ogółem) | -1,31% | 0,72% |
| ubezpieczenia OC dla kierowców | -4,64% | 6,78% |
| ubezpieczenia casco pojazdów lądowych | -1,17% | 2,49% |
| ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami | -6,13% | -16,74% |
| ubezpieczenia ogólnej odpowiedzialności cywilnej | 3,25% | 6,11% |
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Izby Ubezpieczeń
Roczny zysk netto w drugim dziale ubezpieczeń spadł o 40%
Zmiany wartości składek i odszkodowań wpływają na zysk firm ubezpieczeniowych. Trzeba jednak pamiętać, że wynik techniczny dotyczący podstawowej działalności ubezpieczyciela jest korygowany o różne kwoty (np. przychody z lokat i pozostałe koszty operacyjne). Dlatego zmiany rocznego zysku w sektorze ubezpieczeniowym nie zawsze są adekwatne do spadków i wzrostów ogólnego wyniku technicznego.
Kolejna tabela przedstawia dane na temat wyników finansowych ubezpieczycieli (zysk techniczny, zysk brutto i zysk netto). Na podstawie zaprezentowanych informacji można stwierdzić, że łączny zysk z działalności ubezpieczeniowej (dział I oraz II), w ujęciu rocznym spadł o 23,64% (2,11 mld zł). Ta zmiana była efektem znacznie gorszych wyników firm oferujących pozostałe ubezpieczenia osobowe i polisy majątkowe. W ubezpieczeniowym dziale II, roczny zysk netto towarzystw spadł z 6,11 mld zł do 3,67 mld zł. Jak podaje PIU, wynik techniczny z samych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów wyniósł -795,7 mln zł (dane za 2014 r.).
Zmiana dotycząca ubezpieczeń na życie (wzrost zysku netto z 2,81 mld zł do 3,14 mld zł), tylko w niewielkim stopniu skompensowała wpływ gorszej rentowności działu II na całkowity wynik ubezpieczycieli. Zakłady ubezpieczeniowe oczekują jednak, że w bieżącym roku zysk z działu II będzie nieco większy. W poprawie rocznych wyników ma pomóc między innymi wprowadzenie systemu bezpośredniej likwidacji szkód (dla posiadaczy pojazdów mechanicznych). Wspomniane rozwiązanie powinno zakończyć wojnę cenową w segmencie obowiązkowego OC i skierować uwagę kierowców na jakość obsługi.
Podstawowe wyniki sektora ubezpieczeniowego w Polsce (2013 r. – 2014 r.)
| Dział I - ubezpieczenia na życie | Wartość z 2014 r. (w mld zł) | Wartość z 2013 r. (w mld zł) | Różnica w stosunku do 2013 r. |
|---|---|---|---|
| Koszty działalności ubezpieczeniowej | 6,39 | 6,05 | 5,75% |
| Wynik techniczny | 3,30 | 3,00 | 10,09% |
| Wynik finansowy brutto | 3,78 | 3,45 | 9,55% |
| Podatek dochodowy | 0,64 | 0,64 | 0,23% |
| Wynik finansowy netto | 3,14 | 2,81 | 11,66% |
| Dział II - pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe | Wartość z 2014 r. (w mld zł) | Wartość z 2013 r. (w mld zł) | Różnica w stosunku do 2013 r. |
|---|---|---|---|
| Koszty działalności ubezpieczeniowej | 7,38 | 7,01 | 5,23% |
| Wynik techniczny | 0,76 | 1,26 | -40,01% |
| Wynik finansowy brutto | 4,02 | 6,60 | -39,09% |
| Podatek dochodowy | 0,34 | 0,49 | -29,40% |
| Wynik finansowy netto | 3,67 | 6,11 | -39,87% |
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Izby Ubezpieczeń